ЧАСТНИТЕ ЗДРАВНИ ОСИГУРИТЕЛИ В ПОЛША НАВЛИЗАТ В БОЛНИЦИТЕ

Дълго време медицинските центрове, предлагащи абонаменти, както и застрахователните компании, сключващи здравни застраховки, избягваха да продават осигуровки, свързани с болничната помощ. Такава дейност просто не се рентираше. Цената на тези продукти като правило бе висока, често прекалено, за да заинтересова дори богатите клиенти. От друга страна гражданите винаги имаха под ръка публичната здравноосигурителна система, която въпреки всичките си недостатъци и проблеми беше длъжна да поеме и болничното им лечение. И заедно с лекарите те откриваха всевъзможни начини по-лесно да сe доберат до него. Подобно бе и изглежда все още остава положението и у нас. В последно време в Полша обаче се забелязва прелом. В схемата за финансиране на болниците се очертаха слабо наситени или още незаети ниши. Редица застрахователи и повечето големи медицински центрове започнаха да проявяват апетит и към болниците. Свидетелстващ, че настъпва времето на допълнителното комерсиално здравно осигуряване. Откриваме го в най-новия продукт на застрахователната компания Signal Iduna и в промените в стратегията на една от най-големите медицински вериги в Полша - LUX MED. Въпросната тенденция е любопитна и показателна, очевидно няма да отмине и нас.

Да започнем от LUX MED. - Още през 2002 г. знаехме, че в здравноосигурителната система на Полша скоро нищо няма да се промени – споделя президентът на фирмата Марцин Халицки. Затова записаното в нашата стратегия тогава, продължаваме да реализираме в очакване на промените, които най-сетне трябва да стимулират доброволното комерсиално здравно осигуряване.

- Естествено през 2002 г. имахме много недостатъци, в т. ч. и в организацията. До определен момент тя бе изграждана съгласно правилото “Каквото стане - стане”. Такива бяха условията, докато не можехме да разчитаме на вливане на капитал – уточнява М. Халицки.

През същата година ръководството на фирмата е посветило много време и усилия да анализира как трябва да изглежда фирмата, която са искали да продадат, така, че да имат печалба. И по какъв начин – на борсата или като намерят добър инвеститор. Избрали по-трудното, оценявайки, че сериозният инвеститор би купил голяма фирма, с установени приходи, добре организирана, информатизирана и успешно управлявана.

В 2002 г. американският фонд White Williams Holding (WWH) е закупил LUX MED и станал негов мажоритарен собственик, придобивайки 63 % участие във фирмата. Благодарение на него само за две години чуждестранните партньори са нарастнали с нови два: Accesion Mezzanine Capital (AMC) и Deutsche Investitions und Entwiklunggesellschaft (DEG). Размерът на направените от тях инвестиции не се съобщава, но явно става дума за порции от милиони долари. А участието на акционерите е разпределено по следния начин: WWH – 30,5 %, DEG – 29,5 %, AMC – 20,0 %, отделни физически лица, създатели на фирмата - общо 20 %.

Защо WWH, който до 2002 г. не е инвестирал в медицината, е решил да купи LUX MED? Причините са няколко:

- в продължение на предшестващите покупката пет години фирмата е увеличавала продажбите си с по 30-50 % всяка година;

- през 2001 г. е имала чиста печалба в размер на 1,5 млн злоти;

- отличавала се е с успешно развитие и стабилен дял на пазара.

AMC е приложил в LUX MED несрещан по-рано в Полша метод на финансиране - mezzanine. По-различен и от дълг, обслужван периодически, и от традиционното финансиране от капиталов инвеститор. Оказал се безценен за бизнес, който стартира в ново, още неразработено направление.

- Фондовете mezzanine са се появили на Запад, за да обслужат такава област на риска, с която никой по-рано не е искал да се е заеме. Инструментът mezzanine ни заема капитал, въпреки, че нашата фирма има загуби. Предвидени в нейния бизнес-план, но все пак загуби… И то постоянни през последните години. От тази гледна точка за всяка банка бихме били рисков клиент – признава М. Халицки. – А не искахме и не можехме да финасираме всичко от собствен капитал.

Капиталът mezzanine в LUX MED e така реструктуриран, че може да се инвестира във фирмата в движение. От начало правели годишно разчитане, сега всяко тримесечие изплащат проценти. Целия капитал ще върнат на края, след 7 години. В замяна фондът mezzanine получава добро участие във фирмата, чрез което може да спечели допълнително.

Получените благодарение на инвеститорите средства ще позволят на LUX MED да реализира поредните си амбициозни намерения. През 2004 г. фирмата е отделила за новите си центрове в Познан, Вроцлав и Варшава 12 млн злоти, а през 2005 г. – общо 17 млн злоти, в т. ч. за следващи центрове в Краков, Катовице и Шчечин. Изгражда също и интегрална информационна мрежа, която ще й позволи да въведе система за управление на качеството.

На въпроса, кога LUX MED ще започне да работи с печалба, президентът М. Халицки отговаря: - След като приключим инвестициите в Катовице, Краков и Шчечин, апетитът ни към развитие на амбулаторната мрежа ще спадне. Затова през 2006 г. може да имаме чиста печалба. Ако решим обаче да инвестираме в болници може да останем на загуба и през следващите години.

- Още тази година фирмата ще наеме диагностика или отделение за инвазийна кардиология в една болница. - Бихме искали в нашата мрежа да се появат няколко болници, с по около 100 легла – добавя М. Халицки. Понастоящем водим преговори за две болници, и двете са в големи градове.

Какви инвестиции в тези болници ще направят фондовете, към които принадлежи LUX MED? – Те ще следват нашата медицинска програма. Едно направление в нея изисква големи средства за апаратура, а друго, залагащо главно на специализацията – по-малки. Обсъждаме различни варианти – уточнява М. Халицки. През първата година от функционирането на болниците на LUX MED очакват да получат от здравната каса (NFZ) до 70 % от приходите им. С времето, делът на публичното финансиране ще намалява заедно с ръста на пациентите, които заплащат или доплащат своето лечение.

• операция на катаракта (на перде)
• операция на глаукома

• транскутанална ангиопластика на коронарните съдове (РТСА)
• транскутанална ангиопластика на коронарните съдове с имплантация на стент (също така и на стенти без медикаментозно покритие)
• аортално-коронален by-pass

• ангиопластика на некоронарен съд
• имплантация на стент (-и) на некоронарна артерия, включително и имплантации на стенти без медикаментозно покритие
• операция на вените на долните крайници

• операция на яйчниците и/или на каналите
• операция на матката
• операция от незадържане урината при усилие
• операция на гърдата

• операция на щитовидната жлеза
• апендектомия (отстраняване на апендикс)
• холецистектомия (отстраняване на жлъчка)
• операция на херния
• операция в областта на ануса

Цената на застраховката бива нагаждана до персоналните потребности на клиента, обяснява Ксени Крушевска – директор по здравно застраховане в SIGNAL IGUNA, но максималният болничен пакет не трябва да бъде по-скъп от 280 злоти месечно (от порядъка на една средна заплата за страната – годишно). Очакванията на фирмата са за 20 000 застраховани през 2006 г.

Как гледа на това конкуренцията? – Това е крачка напред – коментира Станислав Борковски – колега на К. Крушевска в най-голямата застрахователна компания PZU. Но признава, че засега те не предвиждат подобен ход. Собствени застраховки, обхващащи специализирани услуги, амбулаторно и ограничен обхват болнично лечение, понастоящем предлагат PZU, Ergo Hestia, Cigna, а Nordea продава здравни полици на датската фирма International Health Insurance. – Затова колаборацията на застраховател с голям брой болници е новост. От сега е ясно обаче, че болничните заведения, които най-рано приемат клиентите на частен осигурител, ще могат да разчитат на по-големи приходи в последствие – допълва С. Борковски.

SIGNAL IGUNA предвижда сътрудничество с 40 здравни заведения в цялата страна, както публични, така и частни. В някои случаи дори само с определени болнични отделения. Като правило с най-добрите, като от своя страна поема задължението да финансира договорените услуги 100 %.

Оферираните от SIGNAL IGUNA застраховки са независими от обществената здравноосигурителна система. И тъй като здравни заведения, желаещи да сътрудничат с фирмата не липсват, единствената пречка доскоро бе здравното министерство. От края на м. г. обаче задухаха други ветрове и вече никой не възразява срещу лекуването на частни пациенти в публични болници.

- Не можем да влияем на болницата да сключва такива договори или не. Директорът на болницата е самостоятелен и е длъжен сам да балансира нейната дейност – пояснява Ярослав Пинкас – вицеминистър в здравното ведомство. – По-голямата част от болниците има значително по-голям потенциал, отколкото следва от договорите им със здравната каса (NFZ). Ще се възпротивим обаче, ако някоя публична здравница престане да изпълнява задълженията си към осигурените от NFZ и приема единствено пациенти на частни осигурители - добавя.

Новата оферта не е само събитие на застрахователния пазар. Сред здравните заведения, с които SIGNAL IGUNA има контракти, са се оказали и сътрудничащи на LUX MED, чиито приходи идват главно от здравни абонаменти. Така LUX MED не само ще извършва амбулаторно лечение за SIGNAL IGUNA, но и ще продава неговите полици за болнична помощ. Досега абонаментните фирми бяха трън в очите на застрахователите, затова решението на LUX MED те приветстват. – Такива фирми имат две възможности за развитие: или ще станат застрахователни, което изисква време и страшно много пари, и затова е малко вероятно, или ще се правърнат в пълноценни мрежи за медицински услуги – предвижда С. Борковски. – Очаквам скоро да се появят последователи на LUX MED.

Трансформацията на абонаментните фирми в изпълнители на услуги обаче няма да стане веднага. – Докато можем да продаваме здравни абонаменти ще продължаваме да го правим, тъй като пазарът за здравни застраховки остава крайно неразвит – уточнява Анна Руткиевич – директор по маркетинга и продажбите в LUX MED. – И в момента LUX MED се вижда като партньор на застрахователни дружества, но е възможно в перспектива да се окажем атрактивен за такива дружества изпълнител на услуги, открояващи се с високия си стандарт.